تُعدّ هذه المرحلة من أهمّ مراحل خطّة العلاج في تقويم الأسنان، حيث يعمل الطبيب ما يأتي: معرفة تاريخ المريض الصحيّ. عمل فحص عامّ للمريض. عمل فحص خارجيّ وداخلي للأسنان والوجه. فحص المهامّ الوظيفيّة للفم كالنُّطق والمضغ والكلام. إجراء فحوصات شعاعيّة. التصوير الفوتغرافي للأسنان. إجراء دراسة لقوالب الأسنان المتضرّرة.